Direção: Daniela Thomes, Walter Salles, João Moreira Salles e Kátia Lund (RJ,6', cor, 1999)
Documentário. Morador da favela do Cantagalo, no Rio de Janeiro, Adão Xalebaradã é compositor de mais de 500 músicas e nunca foi gravado no Brasil.
Elenco: Adão Xalebaradã, Janete Andrade, Luanda
Direção de Produção: Raquel Zangradi
Fotografia: Walter Carvalho
Montagem: Daniela Thomas e Walter Salles
Música Original: Adão Xalebaradã
Som: Aluizio Compasso

Direção: Maurício Squarisi (SP, 8', cor, animação, 2000)
Livre adaptação da carta de Pero Vaz de Caminha.
Trilha Sonora: Luli
Direção de Produção: Wilson Lanzaretti
Montagem: Antônio Moreno
Fotografia: Sérgio Arena, babá, Roberto Areiras
Produção: Núcleo de Cinema de Animação de Campinas
Direção: Cláudio Assis (PE, 14', cor, 1999)
O que acontece enquanto a vaca vai e vem.
Elenco: Jailson Wallace, Aramis Trindade, Jonas Bloch
Roteiro: Hilton Lacerda
Fotografia: Walter Carvalho
Direção de Arte: Renata Pinheiro
Direção de Produção: Renata Nascimento
Produção Executiva: Cláudio Assis
A CUCARACHA
Direção e Roteiro: Pedro Lacerda (DF, 13', cor, 1998)
Um aposentado solitário e metódico acorda num domingo em sua casa e resolve matar uma barata que há muito tempo o incomoda.
Elenco: Cicinho Lopes
Direção de Fotografia: Valdir Pina de Barros
O VENDEDOR DE PÁRA-RAIOS
Direção: Eduardo Goldstein (RJ, 15', cor, 1999)
No alto das montanhas, numa noite de tempestade, o vendedor de pára-raios tenta convencer um habitante do local a comprar seu produto.
Elenco: Alexandre Akerman, Cláudio Mendes
Direção de Fotografia: Mauro Pinheiro Jr.
Som: Ivan Capeller
Montagem: Flávio Zettel
Arte: Isabela Carneiro. Katya Braga Goldstein

Direção e Roteiro: Rogério Brasil Ferrari (RS, 15', cor, 1988)
Amor impossível entre seres inviáveis. Picos de violência e prazer. A angústia explode em delírios de sangue. Sid e Nancy, estraçalhados pelas contradições, a busca desesperada é o único caminho. Mas todo crime traz seu castigo. A síntese sobre agonia e êxtase costuma ser fatal.
Elenco: Júlio Renny, Márcia do Canto, Carlos Cunha, Magda Loitzenbauer
Direção de Fotografia: Ivo Czamanski
Direção de Arte: Adriana Nascimento Borba
Montagem: Giba Assis Brasil
Produção Executiva: Adriana Nasacimento Borba
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